Changer de plateforme est moins risqué lorsque vous migrez progressivement le modèle opérationnel plutôt que de copier tous les paramètres en une seule fois.
Commencez par dresser un inventaire des comptes sociaux, des responsables, des règles d’approbation, des rapports enregistrés, des noms de campagnes, des files d’attente de contenu permanent et des intégrations. Marquez chaque élément comme essentiel, utile ou obsolète. Cela empêche les anciennes habitudes de devenir des exigences.
Ensuite, cartographiez le workflow cible. Si vous passez à hootsuite, définissez les groupes de canaux, les rôles d’approbation, les flux de surveillance, les responsables des réponses et les rapports dont les responsables des réseaux sociaux ont besoin chaque semaine. Si vous passez à HubSpot, définissez les propriétés des contacts, les listes, la structure des campagnes, les étapes du cycle de vie, les conventions de suivi et le transfert de l’engagement social vers le marketing ou les ventes.
Menez un projet pilote contrôlé avec une équipe ou un petit ensemble de canaux. Comparez le contenu programmé, les autorisations, les alertes, les résultats des rapports et le temps de réponse pendant au moins un cycle de publication normal. Conservez le processus existant pendant le projet pilote afin qu’une approbation manquée ou une connexion défaillante ne devienne pas un problème public.
Enfin, archivez les éléments obsolètes, formez les responsables à leurs nouvelles responsabilités et fixez une date de révision. L’objectif n’est pas simplement de déplacer des publications ; il s’agit de préserver les décisions, les données et la responsabilité qui rendent le workflow fiable.